Filosec et Biscoto s'apprêtent à passer les vacances de Toussaint en compagnie des grands-parents de Filosec : pépé Louis et mamie Jeanne les accompagnent chez l'oncle Édouard et la tante Amélie. Pour plus de sûreté, c'est le père de Biscoto qui les conduira lui-même à Suscinio, dans le Morbihan, où le frère aîné de pépé Louis habite, tout près de la forteresse médiévale.
Cette fois, tout a été prévu pour qu'ils passent des vacances paisibles.

Mais voilà que monsieur Biscot disparaît sans laisser de traces. Qu'a-t-il pu arriver à ce colosse qui paraît pourtant invulnérable ? Au grand dam de madame Biscot, les gendarmes penchent pour une fugue. Mais, dans la nuit, Filosec aperçoit une étrange créature sortant furtivement du château inhabité, là, juste au-dessus des douves.

Qui se cache sous le déguisement d'un bourreau du Moyen-Âge pour arpenter la nuit venue le chemin qui longe l'insondable marais bordant le château ?
Pourquoi ses traces s'arrêtent-elles comme par enchantement là où l’eau rejoint la terre du chemin ?

Un mystère de plus que nos deux gaillards vont tenter d'élucider.